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Banco de Bogotá alista capital para pagar Credomatic

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Un nuevo paso hacia la compra del BAC Credomatic dio ayer el Banco de Bogotá con la emisión de $2,5 billones en bonos obligatoriamente convertibles en acciones ordinarias, conocidas como Boceas.

Se espera que estos recursos sean adquiridos en un 62% por accionistas del Grupo Aval, especialmente por los que hacen parte del Banco de Bogotá, que tienen derecho de suscribir preferencialmente la emisión.

De esta manera, la entidad conseguirá US$1.220 millones, de los US$1.900 que se requieren para comprar el BAC Credomatic.

El resto de los recursos, según reveló Alejandro Figueroa, presidente de la entidad, será obtenidos a través de préstamos con entidades internacionales.

Para Andrés Otálora, analista de la firma Profesionales de Bolsa, con los boceas el banco tiene la opción de convertir los títulos en acciones si no encuentra la liquidez necesaria para pagar el capital una vez se cumpla el plazo de los títulos.

Hay 238 millones de acciones del Banco de Bogotá y si los bonos se transforman, el total llegaría a 279 millones.

"Los recursos serán destinados a capitalizar Leasing Bogotá Panamá, filial del Banco de Bogotá, y que es la entidad que se encargará de comprar BAC Credomatic", dijo Otálora.

El valor de cada bocea es de $100 mil, y ese es el monto mínimo exigido para participar de la emisión abierta ayer.

El plazo de estos bonos convertibles en acciones es de un año a partir de la fecha de colocación, y la rentabilidad es 3% efectiva anual.

A partir del próximo 15 de diciembre, una vez finalice el plazo de suscripción, los tenedores de los boceas podrán negociar estos títulos en el mercado secundario, a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Todavía hay tiempo para que el Grupo Aval selle la compra del BAC Credomatic este año. "Esto, siempre y cuando los entes regulatorios en los países donde funciona dicha entidad aprueben la negociación", dijo el vicepresidente Internacional de Banco de Bogotá, Germán Salazar.

La entidad nacional espera que para el cierre de 2010, el BAC Credomatic registre utilidades cercanas a US$175 millones, de los cuales cerca de US$20 millones irían a manos de los salientes dueños de la firma centroamericana, con negocios en diferentes naciones de la Región.

ENTRARÁ CON ESTRATEGIA AL CENTROAMÉRICA

El Banco de Bogotá no sólo se prepara para finiquitar el negocio del año con la compra del BAC Credomatic, sino que tiene pensado entrar con una estrategia a Centroamérica, donde se ubica dicha entidad. Germán Salazar, vicepresidente Internacional de la entidad, cuenta que una vez se complete la compra se espera aumentar el financiamiento comercial de esta entidad con la actual alianza que el banco nacional acaba de suscribir con el Sumitomo Mitsui Banking de Japón. "Las facilidades de financiamiento que tienen los comerciantes nacionales con Asia ahora se extenderán a Centroamérica, a través del BAC Credomatic, que esperamos estar administrando antes de 2011", reveló el Vicepresidente.

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