Corpbanca se convierte en el sexto banco más grande de Colombia

Con La compra del Helm Bank, la chilena Corpbanca ocupa el sexto lugar en el mercado de la banca local, superada solamente por el Banco de Occidente, Bbva, Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia. La adquisición se hizo por un valor de mil 278,6 millones de dólares.
Corpbanca anunció esta mañana que llegó a un acuerdo para adquirir y tomar el control del Helm Bank de Colombia y todas sus filiales de Helm en una operación valorada en US$ 1.278,6 millones de dólares.
En la operación participará IFC, el brazo de inversión del Banco Mundial que tiene el 5 por ciento de Corpgroup. El acuerdo contempla, además, la adquisición del 80 por ciento de Helm Corredor de Seguros.
La entidad financiera ligada al empresario de origen colombiano, Álvaro Saieh, informó a través de un hecho esencial que para materializar la transacción promoverá un aumento de capital en Corpbanca Chile por una cifra equivalente a US$ 600 millones. En esta operación, dijo la entidad, tendrá una participación activa International Finance Corporation (IFC), el brazo inversor del Banco Mundial que la semana pasada tomó el control del 5% de Corpgroup.
Adicionalmente se promoverá un aumento de capital en banco Corpbanca Colombia por una suma cercana "y no superior" a US$ 1.000 millones.
Cabe recordar que en diciembre del año pasado, Corpgroup, matriz del banco Corpbanca, cerró la compra de las operaciones del Banco Santander en Colombia, operación en la que el Grupo Santo Domingo entró como socio estratégico.
La adquisición de Helm Bank era algo que rondaba hace tiempo en el mercado colombiano que estimaba en cerca de US$ 1.300 millones esta operación.
Según las cifras de la Superintendencia Financiera, la entidad chilena nace como el sexto banco del mercado en patrimonio y activos, superado solamente por el Banco de Occidente, Bbva, Davivienda, Banco de Bogotá y Bancolombia.
De acuerdo a versiones de prensa los empleados del Helm Bank ya habían sido informados a mediados de agosto de la operación de venta y se preveía que el anuncio oficial se iba a realizar en las próximas semanas, según fuentes cercanas a la entidad.
CIERRE DEL NEGOCIO A ESPERA DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES REGULATORIA
Para que el Banco Corpbanca sea el dueño del 100 por ciento de las acciones de la entidad local Helm Bank hará falta la aprobación de cuatro entes de control y regulación. Así lo manifestó James Fenton representante legal del Helm Bank, quien en su comunicación asegura que “el perfeccionamiento de la transacción está condicionado a la obtención de aprobaciones regulatorias de Colombia, Chile, Panamá y las Islas Caimán”.
Asimismo, se está sujeto a la obtención de recursos por parte de Corpbanca Chile a través de una operación de aumento de capital y demás condiciones usuales para este tipo de negocios. Para quienes tienen acciones del Helm Bank deberán estar atentos al llamado que haga el emisor para recoger del mercado el número exacto de títulos y poder hacer la fusión de las dos entidades bancarias.
Fenton asegura que el precio de compra de las acciones del banco será debidamente informado al mercado y “en cualquier caso equivalente al precio por acción ordinaria recibido por las vendedoras bajo el contrato de compraventa”.
A julio de 2012, Banco Corpbanca Colombia tenía un 3,0% de participación de mercado en colocaciones y un 3,0% en depósitos del público.
Sus activos eran del orden de US$5.200 millones, su cartera de colocaciones superior a los US$3.410 millones (60% empresas y 40% personas) y sus depósitos totales alcanzaban a US$3.342 millones.
Banco Corpbanca Colombia ha mostrado retornos crecientes, registrando a julio de 2012 una rentabilidad patrimonial promedio de 17,4% en 12 meses, con un indicador de Basilea del 12,1%.