Prisa, a punto de permitir entrada de inversores extranjeros en su capital

El primer grupo español de medios Prisa, editor del diario El País, afirmó este martes que está cerca de llegar a un acuerdo que permitirá la entrada de inversores extranjeros en su capital por un monto de hasta 600 millones de euros, sin que ello afecte al control de la compañía. “Prisa confirma que en la actualidad puede llegar a un acuerdo con inversores extranjeros internacionales interesados en participar en el capital social de la compañía con una cifra (de) entre 450 y 600 millones de euros (610 y 814 millones de dólares)”, informó el grupo en un comunicado a las autoridades bursátiles españolas. Como consecuencia de esta operación, “la participación del accionista de referencia (la familia Polanco) se verá reducida, sin que ello afecte al control de la compañía”, añadió el primer grupo de prensa español. Aunque Prisa no ha precisado la naturaleza ni nacionalidad de los inversores, medios españoles afirman que se trataría de fondos americanos. Con una deuda de cerca de 4.800 millones de euros, Prisa, que edita, entre otros, la cabecera El País, ha reiterado en varias ocasiones que busca abrir su capital a nuevos socios y había sugerido una posible ampliación de capital. La familia Polanco, fundadora del grupo, controla alrededor del 70% de Prisa, que también está muy implantada en América Latina y posee una parte del capital del diario francés Le Monde. Según los medios españoles, la familia Polanco vería rebajada su participación en el grupo por debajo del 50%. El anuncio de Prisa llega al día siguiente de que reconociera haber llegado a un acuerdo de principio con seis bancos para extender hasta 2013 el plazo de devolución de un préstamo de 1.800 millones de euros que caducaba en marzo, tras dos aplazamientos. Prisa firmó un “acuerdo de principios con los bancos acreedores del préstamo puente (HSBC, Santander, Banesto, Cajamadrid, La Caixa, BNP Paribas y Natixis) suscrito el 20 de diciembre de 2007, para la extensión del vencimiento de dicho préstamo hasta el 19 de mayo de 2013”, informó en un comunicado. Prisa suscribió ese préstamo de 1.900 millones de euros para financiar su OPA sobre su filial de televisión Sogecable. Una portavoz del grupo declaró el lunes que su total era actualmente de 1.800 millones de euros. La OPA sobre Sogecable en 2008 y la lanzada sobre el grupo portugués Media Capital en 2006 y 2007 entraron en las cuentas del grupo, haciendo crecer su deuda y colocándolo en una situación difícil por sus cargas financieras. En su estrategia para hacer frente a su deuda, Prisa ya había vendido en noviembre al gigante español de las telecomunicaciones un 22% de su plataforma digital televisiva Digital+ por cerca de 500 millones de euros. De la misma manera, también la televisión Telecinco, de la italiana Mediaset, ostenta un 22% de Digital+ dentro del acuerdo con Prisa por el que también compró Cuatro, la televisión en abierto del principal grupo de medios españoles. Telecinco acordó el 18 de diciembre pasado la compra de Cuatro y un 22% de Digital+ en una operación de 1.050 millones de euros. El vernes pasado, Prisa publicó sus resultados anuales en 2009 con un beneficio 50,48 millones de euros, un 40% menos que el año anterior. El grupo retrocedió por sus pérdidas financieras y por la reducción en un 15,8% de sus ingresos de publicidad, provocados por la recesión que sacude a España.