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Davivienda emitirá bonos de deuda en Wall Street

Davivienda emitirá bonos subordinados externos por US$500 millones a siete años de plazo en el primer semestre del 2012, para fortalecer su capital, según anunció el presidente de la entidad, Efraín Forero.

Con esta emisión, Davivienda incursiona en el mercado internacional de deuda, como un proceso previo al listamiento de su ADR en Nueva York, con lo que se prepara para sondear el mercado externo.

Grupo Aval, Bancolombia, Grupo Sura y Banco de Bogotá han emitido deuda en el exterior en los últimos dos años, obteniendo buenos resultados, tendencia que ahora quiere aprovechar Davivienda.

Forero sostuvo que el banco no realizará emisiones de acciones durante el año 2012. “No vamos a realizar otra emisión de acciones este año, eso lo tenemos descartado, lo que sí realizaremos es esta emisión de bonos subordinados externos en Wall Street, con el fin de fortalecer la compañía en sus estados financieros”, dijo Forero, durante la asamblea ordinaria de accionistas.

En enero Davivienda anunció la compra de las operaciones del gigante Hsbc en Costa Rica, El Salvador y Honduras por US$801 millones, la más reciente expansión de un banco colombiano en el sistema financiero de América Latina. El banco, controlado por el Grupo Bolívar, cerró el año pasado con un patrimonio de $4,8 billones, solo superado por  Bancolombia y el Banco de Bogotá, de propiedad de Grupo Aval.

Davivienda ha sido en los últimos años un importante captador de recursos en los mercados locales de capitales.

En noviembre pasado, el banco colocó acciones preferenciales por $716.000 millones que utilizó para su operación local y para financiar su plan de expansión.

El analista de Alianza Valores, Juan David Ballén, explica que los emisores locales quieren financiarse a bajas tasas en el exterior y aprovechar la revaluación del peso, que termina reduciendo sus deudas. “Y para los inversionistas extranjeros -dice Ballén- es atractiva la deuda porque las empresas locales generan confianza y porque se sabe que las firmas radicadas en los países emergentes tienes buenas perspectivas de producción”.

En este tema, inciden también, las calificaciones corporativas que se han mejorado, al tiempo, que la deuda soberana.  En los últimos meses, el sector  financiero ha sido el que mas ha acudido a buscar recursos en el mercado externo, pero se espera que las empresas del sector real se pongan al día.  Transportadora de Gas Internacional (TGI) será la próxima que emitirá  una suma que podría alcanzar los US$750 millones.

Esta operación se efectuaría la otra semana. La idea de esta empresa es utilizar los recursos para recomprar deuda que emitió en el pasado.

En el mercado local, Ballén considera que habrá una dinámica inferior en la emisión de deuda frente al año pasado. Los recursos son para financiar la actividad del bancoLos bonos que colocará Davivienda en el exterior serán para capitalizar el negocio, pues se sabe que todos los bancos del país están aumentando sus recursos con miras a satisfacer la demanda de cartera y los procesos de expansión de estas entidades.

Sin embargo, los recursos para la compra de los negocios de Hsbc están garantizados. En octubre del año pasado el Banco Davivienda  emitió  acciones con las que consiguió $716.245 millones, y  tres meses después, anunció la compra de los bancos de Hsbc en tres países centroamericanos:  Honduras, El Salvador y Costa Rica, que se cerró por US$801 millones, a inicios de este año.



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