Ecopetrol informó que como parte de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda, completó con éxito la emisión de Bonos de Deuda Pública Externa por 1.750 millones de dólares. Según la compañía, la transacción será destinada a financiar la recompra total de los bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de obligaciones.
La petrolera indicó que esta operación, la cual fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la compañía. Le puede interesar: Ecopetrol invertirá 1.000 millones de dólares para recuperar reservas
“El libro de la emisión alcanzó una sobresuscripción de 2,6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, lo que refleja el sólido perfil crediticio de Ecopetrol y las condiciones favorables que logró, siendo el spread y el cupón, los más bajos obtenidos por la compañía en los últimos dos años”, afirmaron en un comunicado.
Ecopetrol también estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en 1.011 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal. Los bonos, emitidos en 2015, tienen un saldo en circulación de 1.250 millones de dólares y una tasa cupón de 5,375%. Los resultados finales de la recompra se anunciarán una vez se cierre la transacción.
Condiciones de la emisión
Estas fueron las condiciones de la emisión de los bonos:
- Plazo: 7,3 años.
- Fecha de transacción: 16 de octubre de 2024.
- Fecha de cumplimiento: 21 de octubre de 2024.
- Fecha de vencimiento: 1 de febrero de 2032.
- Monto nominal: 1.750 millones de dólares.
- Rendimiento: 7,80%.
- Tasa cupón: 7,75%.
- Precio: 99.744.
- Spread sobre tesoros: 388 puntos básicos.
- Periodicidad: semestral.
- Calificación (Moody’s / S&P / Fitch): Ba1 / BB+ / BB+.